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2019年中国低压电器行业发展概况

发布时间:2019-10-30 11:12:22次浏览

低压电器行业发展综述 (一)低压电器需求稳定增长 低。。。

低压电器行业发展综述
    (一)低压电器需求稳定增长
    低压电器是成套电气设备的基本组成元件,广泛应用于各个基础部门。我们以交流1200V、直流1500V为界,将低于界限的用于实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电器的范畴。低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石,工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。电力通过高压电路传输后,必须经过各级变电所逐级降压,再通过各级配电系统分配,最终进入终端用户。由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用,其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋势,周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。
 
 低压电器根据类型分,可分为“三断一接”:框架万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器;根据作用分,可分为配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等。目前专业领域一般按照“三断一接”来区分,从市场角度则更多根据作用分类。
 
 我国低压电器行业经历了60年左右的发展,从修配、仿制再到自主研发,已经迭代了四代产品,基本形成了较为完整的生产体系,整体品类已经超过了1000个系列,生产企业达到了2000家左右。目前以施耐德、ABB、西门子为代表的海外企业手中,国内部分低压电器企业已经掌握了第三代产品的核心技术和知识产权,正在进行第四代产品的研发制造。
 
在整个低压电器行业的下游占比中,电力行业占据最重要的部分,份额接近40%;其次是建筑业(包括房地产业)占了28%;石化和工控行业的占比也分别达到了7%。
 
低压电器与房地产业、电力基础设施建设、制造业和新能源等息息相关,行业增速也与全社会固定资产投资有很大的相关性。全球低压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到8。89%。2009至2015年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长率达8。62%。我们认为,固定资产投资的速度在总
 
    体层面上决定了低压电器行业的增长速度,我们通过考察行业增速与全社会固定资产增速发现,2013-2017年低压电器市场规模约为650/690/738/750/810亿元,同期新增固定资产投资规模为44。63/51。20/56。20/60。65/64。12万亿,二者呈现出较显著的正相关关系,相关系数为0。9813;随着我国新增固定资产投资增速明显放缓,整体低压电器行业增速也呈现出同步的下降趋势。2017年低压电器市场规模约810亿元,我们预测2018/2019/2020年低压电器市场规模约为841/883/956亿元,对应全社会固定资产投资增速6。5%/7%/12%。
 
  “十三五”规划中明确制定了积极构建智慧能源系统的目标,强调“适应分布式能源发展、用户多元化需求,优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。”同时,国家发改委、国家能源局联合发布了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030)》以及《能源技术革命重点创新行动路线图》文件中明确提出研发“智能开关固态断路器、固态电源切换开关、软常开开关设备”的创新计划和推动智能电网建设。未来在电力系统发电端、需求端对低压电器的需求将继续增长。
 
 电力系统建设将直接拉动低压电器需求。低压电器在配电侧和用户侧起着保护和保证高效用电的作用,其在电力建设方面的需求主要来自于两个方面:一方面是新增需求,另一方面是现有设备的更新需求。按照经验配套比计算,每增加1万千瓦发电容量,约需要6万件低压电器元件(其中约2000台低压断路器)相配套。截至2018Q3我国全社会用电量达51061亿度,同比增速8。9%;自2015年以来用电量同比增速就
 
    处在一个回升过程中,我们预期随着电气化的推进,全社会用电量依旧将保持较高增速。用电量的高增长进一步推动了发电设备需求,为低压电器带来增量市场。在替换更新需求方面,电力用低压电器产品一般5-8年就需要更换,随着发电设备容量的增长,未来的替换需求也将呈现逐级上升的趋势。
 
  根据国家能源局下发的《配电网建设改造行动计划(2015-2020)》提出的2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元。我们扣减2015、2016、2017年的配网投资之后,预测2018-2020年配网总投资目标还剩余约1。13亿元,平均每年约有3776亿元的投资规模。我们考察配网投资规模与公司配电电器营收发现,二者之间存在着较好的拟合关系;我们对应测算出2018/2019/2020年配电电器营收约为6。21/7。97/9。99亿元。
 
 电信业务总量再创新高,5G投资高峰来临进一步拉动需求。2010年以来电信市场竞争加剧,电信固定投资3196。7亿元,虽然同比增长为负数,但投资总额依旧很大。2015年电信固定投资达到4539。1亿元的峰值,同比增长14%。电信行业是低压电器行业的中高端产品使用最为重要的领域之一,由于电信行业的特定技术要求,电信客户往往对低压电器产品的可靠性、稳定性等有很高的要求。随着5G建设的推进和《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》强调提升基础设施建设的要求,电信行业的基础设施投资将会保持上涨趋势,也将给低压电器行业带来进一步的需求增量。
 
以光伏、风电为代表的新能源迅猛发展,也进一步推动低压电器需求。截至2018Q3我国光伏新增装机34.5GW,累计装机已达164.5GW;风电新增装机12.61GW,累计装机已接近200GW。新能源发电建设中需要大量的低压电器产品,例如光伏逆变器、风电变流器、箱式变压器等等。例如阳光电源也是良信电器在新能源发电领域的主要出货客户之一,目前一个5KW的户用光伏大约需要配套2个小型塑壳断路器。未来随着新能源发电的发展,新增需求和替换需求都将进一步推动总体低压电器的需求规模。
 
 (二)供给端:梯队明显,进口替代进行时
 
    行业企业数量依旧较多,但竞争力普遍不强。我国低压电器行业企业近2,000家,其中外资企业约占10%,内资企业占90%左右,具有一定规模的企业约110家,总产值占我国低压电器行业总产值的80%左右。从行业企业数量的分布情况来看,千余家中小型企业主要在行业低端市场竞争。这些中小企业所生产产品的同质化现象较为严重,仅能小批量生产部分品类的低压电器元器件,销售渠道以三、四线城市的区域性市场为主,价格竞争激烈,市场集中度较低。
 
    行业梯队划分明显,从高到低可以分为S1/S2/S3三个层级。从技术研发角度而言,低压电器产品一般可以分为高、中、低端三个档次,简称为S1、S2和S3。虽然受品牌、技术和认证等多方面壁垒的影响三个层级有不同的特点和侧重,但低压电器行业仍旧是一个充分竞争、市场化程度较高的行业。目前整个低压电器行业已经形成了外商投资企业与国内本土企业共存但梯队划分明显的竞争格局,外资品牌在产品上基本已经处于第四代,而国内企业主要产品仍属于第三代系列,技术壁垒是目前外资品牌与国内品牌的最大护城河。
 
低压电器各个梯队中已经形成了鲜明的行业格局。S1梯队的典型企业施耐德、ABB和西门子在低压电器行业深耕已久,技术水平一直领先于国内,已在研发制造第4代产品;占领了中、高端市场的绝大部分市场份额。施耐德凭借领先的技术、齐全的功能占据中、高端市场30%的份额,牢牢占据优势,在总体市场上也处于龙头位置。ABB和西门子以一贯的可靠性和技术的优势也在中高端市场分别享有16%、7%的份额。S2梯队企业具有一定的研发能力,能够及时跟进行业技术的发展,可以在国际最新产品推出后2-5年内自主研制出性能指标相同或类似的产品,并能够以较低的价格推向国内市场,甚至在某些优势产品的性能上可以与第一梯队的企业相较量。S3梯队龙头企业正泰电器以广泛的分销渠道和低价的竞争策略占据市场总份额的15%;德力西也在竞争中崛起,占据7。5%的市场份额。但他们的业务范围主要都在技术水平要求不高的低端市场,这也是S3市场的显著特点,大量研发能力低且产品同质性强的中小企业进行激烈的价格博弈。
 
(三)低压电器行业各项综合经济指标情况
 
    1)经济效益综合指数:低压电器行业2017年平均值为2。98,同比上升0。28百分比。
 
    2)总资产贡献率:低压电器行业2017年平均值为14。37%,同比下降1。62百分比,表明行业资产利用效益率有所减缓。
 
    3)成本费用利润率:低压电器行业2017年平均值为9.31%,同比上升0.62百分点,表明行业单位支出获利能力有所提升。
 
    4)资本保值增值率:低压电器行业2017年平均值为111。90%,同比下降1。68个百分点。
 
 5)资产负债率:低压电器行业2017年平均值约为45.75%(一般小于60%)。上报统计年报的企业中有22%的企业负债率>60%,统计年报显示,资产负债率大于90%的企业有3家,应引起重视。
 
    6)流动资产周转率:低压电器行业2017年平均值为1.73次,同比下降0.84次,表明行业企业经营状况和资金利用效果有所减缓。
 
    7)全员劳动生产率:低压电器行业2017年平均值为29。52万元/人,同比高出5。97万元/人。
 
    8)工业产品销售率:低压电器行业2017年平均值为95。50%,同比下降0。88个百分点。从上报统计年报数据汇总分析及测算看,117家企业中,产品销售率达100%(或以上)的企业共有42家,占总数的35。89%,产品销售率达90%~100%的企业共有57家,占总数的48。71%,产品销售率达到80%~90%的企业共有9家,占总数的7。69%。
 
(四)低压电器产品进出口贸易情况
 
    2017年我国低压电器的各类产品均有进出口量,但由于低压电器品种较多,从进出口的分布来看,进出口量比较集中的产品主要为继电器、断路器、熔断器等。根据低压电器行业中主要产品特点和海关对产品进出口的归类方法,对低压电器主要产品按税号采用不同的统计系数,统计结果为:2017年低压电器主要产品进出口总额约52.03亿美元,同比增加7.48%;其中进口额约22.07亿美元,同比增加7.8%;出口额约29.96亿美元,同比增加7.2%。
 
    进出口分类细分为:继电器进口额增长1.56%,出口额增长6.78%;断路器进口额减少12.72%,出口额增长6.00%;熔断器进口额增长7.05%,出口额减少0.63%。
 

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